要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少>题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百(bǎi)万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少（603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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