兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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