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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网(wǎ感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜ng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击(jī)导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地(dì)方(fāng)政府敦促人(rén)们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所上(shàng)涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨(chú)房食(shí)品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和(hé)陕西(xī)兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业务，多款预(yù)制菜(cài)在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业(yè)务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市(shì)场(chǎng)交易的与公司(sī)及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关(guān)产品的利润受到(dào)挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表示，道道全(quán)业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道全(quán)业绩出现(xiàn)大(dà)反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成(chéng)本。然而零(líng)售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放(fàng)，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道道全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全旗(qí)下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北(běi)、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将(jiāng)成为道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全(quán)持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预(yù)期，并预测其今年全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面(miàn)感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来(lái)较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局(jú)与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给(gěi)预计(jì)将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端(duān)化将是行业(yè)发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过(guò)的多(duō)元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定(dìng)性带来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压(yā)力(lì)从进口成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上(shàng)超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今(jīn)年一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的(de)冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生(shēng)柴投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜(qián)力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力(lì)十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏力(lì)，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存或(huò)逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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