兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了(le)。

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