要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设(shè)银(yín)行(xíng)启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器(qì)人，可以作老师上课说脏话犯法吗，老师上课骂脏话违法吗为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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