财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十(shí)家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、贵州海拔高度是多少AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集(jí)中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方面，有券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被(bèi)市(shì)场所低估(gū)。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态(tài)大(dà)模(mó)型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域贵州海拔高度是多少国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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