要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公(gōng)司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭)晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对低(dī)点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年左右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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