兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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