因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

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　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增加得益(yì)于公司(sī)多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告(gào)日起(qǐ)15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务主要有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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