兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(x菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救ī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救