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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设(shè)施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡(wáng)报(bào)告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要(yào)来源于网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨(chú)项目(mù)也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归(guī)属于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)扣除非经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足套期会(huì)计(jì)要求的衍生(shēng)金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的(de)公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子(zi)公司(sī)的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技(jì)相关产品的(de)利(lì)润受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表(biǎo)中可以看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一(yī)定的(de)利(lì)润(rùn)损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了(le)企业(yè)的(de)加工成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜(cài)产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费(fèi)回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料(liào)价(jià)格(gé)出(chū)现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要(yào)原料的国(guó)际交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随后(hòu)你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要(yào)消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基地。由于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多(duō)家券商对道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业(yè)收入(rù)将(jiāng)突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价格自2022年下半年高位(wèi)回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势(shì)等因素(sù)的(de)影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定性。包装食(shí)用植物油(yóu)是生活(huó)必(bì)需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也(yě)将你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名持续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端(duān)，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜(cài)油原料(liào)供应出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体(tǐ)呈(chéng)现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定(dìng)性(xìng)带(dài)来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是油还(hái)是(shì)粕(pò)均显著跌破(pò)此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下(xià)，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来(lái)生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此外(wài)，继续增(zēng)产(chǎn)的(de)俄罗斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场份额，不(bù)同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存(cún)处于(yú)低(dī)位，终端(duān)库(kù)存处(chù)于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或(huò)逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说。

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