本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未来国产替代(dài)空间比(bǐ)较大，可以适(shì)当关(guān)注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小家(jiā)电公司(sī)，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自(zì)主研发、原创设计、自(zì)有生产、自(zì)营销售(shòu)于一体(tǐ)的创新(xīn)家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕(rào)高速(sù)成长(zhǎng)的新兴家电消费品类，针(zhēn)对不(bù)同市(shì)场定位、目标客(kè)群和经营模式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产(chǎn)品类型(xíng)包(bāo)括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护(hù)健康类以及生(shēng)活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公(gōng)司主要产品都是(shì)授权品牌销售，毛(máo)利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家(jiā)专业的信息技(jì)术服务(wù)商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商、互联网公司、高(gāo)速集团等拥(yōng)有众多个人用户的(de)大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移动，业务重心也(yě)转向了毛利(lì)率更低的(de)车主信(xìn)息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保(bǎo)险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去(qù)，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立(lì)于(yú)2010年12月(yuè)的(de)安杰思基因。由达安(ān)基因(yīn)和章贤骏(jùn)分(fēn)别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的(de)独立性、与达(dá)安基因业务的关联性及为了(le)不同业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于(yú)从(cóng)事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并(bìng)停(tíng)止PCR业(yè)务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和(hé)研发实(shí)力远不如同行(xíng)业的(de)南微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不(bù)断下(xià)滑，不过(guò)由于体量小(xiǎo)，国(guó)产替代进(jìn)行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司(sī)是一(yī)家国内领先的高端半导体(tǐ)质(zhì)量控(kòng)制(zhì)设备公司，自成立(lì)以来始(shǐ)终专注于检(jiǎn)测和量测两(liǎng)大(dà)类集成(chéng)电路(lù)专用(yòng)设(shè)备的研发、生产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设(shè)备系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系(xì)列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造产线(xiàn)。国(guó)内半导体检(jiǎn)测与量测设备市场2020年的市(shì)场规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市场(chǎng)基本被国际(jì)巨头垄(lǒng)断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国(guó)内(nèi)当仁不让的(de)领军企业，远超行业第(dì)二和第三的(de)收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司(sī)，公司收入增速很快，但利(lì)润(rùn)基本没(méi)有，且存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周期向下，但公司所处行业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰(shì)两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新(xīn)技(jì)术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业务及(jí)建筑装饰(shì)业务(wù)，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务(wù)及备品备件和车载(zài)乘客信息(xī)系统(tǒng)；在(zài)建(jiàn)筑装饰业(yè)务方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑内(nèi)部(bù)装饰(shì)公司，下(xià)游房地(dì)产和轨道交(jiāo)通行业未来景(jǐng)气度都一般(bān)，公司业绩也没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营(yíng)业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江(jiāng)省“隐形冠军”培育(yù)对象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高(gāo)的弹簧及相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列国(guó)内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就(jiù)排第(dì)三，下游汽车行业周(zhōu)期景气度高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门槛不高(gāo)的传统(tǒng)制(zhì)造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通讯(xùn)交互系统软硬件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别，是该(gāi)公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主要(yào)是医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争力一般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于高性能(néng)模拟及数(shù)模混合芯片研发和销售的集成电(diàn)路设计企业，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系(xì)列(liè)产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数字(zì)控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消费类(lèi)电子、照明应用(yòng)及智能家居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是(shì)LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入(rù)增(zēng)速(sù)放(fàng)缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润(rùn)下(xià)滑2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天(huá)，至于(yú)无线(xiàn)充电芯(xīn)片(piàn)这块业(yè)务(wù)增速也(yě)大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较低，依(yī)赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈(liè)。没太(tài)多的亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股(gǔ)的大型专业(yè)软件(jiàn)与信息化(huà)服(fú)务(wù)公司，实(shí)际控(kòng)制人为国务(wù)院国资委。公司在支撑航天信息化建(jiàn)设的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信(xìn)息化服务、商密网(wǎng)云服务(wù)、信息化(huà)运维服务）和信(xìn)息系统(tǒng)集成（主要(yào)面向航(háng)天(tiān)及党政(zhèng)军领域2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党政军领域的(de)软(ruǎn)件和信(xìn)息化(huà)服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天系的软件公(gōng)司，大(dà)量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率(lǜ)非常(cháng)低，软件产(chǎn)品基(jī)本(běn)没什么竞争力，利润基本没(méi)有(yǒu)，完全依(yī)靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推，这类公司业绩(jì)非常不好预(yù)测，个人建议不要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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