兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了(le)。

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