兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(k2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米ǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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