要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短值链高(gāo)端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的(de)光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对(duì)股市形(xíng)成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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