要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收宰相的宰最早指什么官职答案，宰相的宰最早指什么意思(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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