要闻速递

　　1、刘(liú)国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南(nán)京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机(jī)研(yán)发机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化的(de)关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱项。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业(yè)是必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监会在北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党的二(èr)十大(dà)精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出(chū)，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本领(lǐng)，坚决(jué)纠(jiū)治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创(chuàng)业(yè)的良好(hǎo)氛(fēn)围(wéi)。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册(cè)制(zhì)，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强(qiáng)化系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一(yī)步增强(qiáng)宏观(guān)调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策形成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发(fā)力(lì)的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款执(zhí)行利(lì)率的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看，执(zhí)行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了(le)揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台定(dìng)期报告和临时公告披(pī)露指引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物(wù)流(liú)、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及(jí)信息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可预(yù)期的(de)审核注(zhù)册标准，重点关注资(zī)产及(jí)项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深(shēn)入推进试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城(chéng)市安(ān)全(quán)风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市(shì)功(gōng)能(néng)和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的(de)新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了(le)大(dà)显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化(huà)的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评(píng)香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水价(jià)办法进(jìn)行了修(xiū)订(dìng)，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的(de)整(zhěng)体情况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类(lèi)将增(zēng)加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商(shāng)的(de)各大业(yè)务也(yě)开始内卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两(liǎng)周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技(jì)、小鹏(péng)汽(qì)车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令(lìng)美元指数跳(tiào)涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破(pò)位就(jiù)将出现急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关注(zhù)沪(hù)指(zhǐ)会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出(chū)现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚(jù)变(biàn)发(fā)电(diàn)站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的(de)一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动(dòng)人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达(dá)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人(rén)寿保(bǎo)险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公(gōng)司(sī) 开展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态治理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函(hán) 订(dìng)单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过(guò)欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同(tóng)书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签(qiān)订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投(tóu)建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药(yào)品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星(xīng)产业基地项(xiàng)目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二(èr)期中期票据

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