财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板块看，石(shí)油板块表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德(dé)影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将(jiāng)本增效的作(zuò)用，早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来(lái)的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有进一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进(jìn)一步(bù)推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证(zhèng)券认(rèn)为(wèi)值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国(guó)体制的科技(jì)创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单对应的(de)上(shàng)市公(gōng)司也值得关注。

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