兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪(là忝列门墙是什么意思，有幸忝列是什么意思ng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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