要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其(qí)中提(tí)到，力争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情形提交第(dì)四(sì)批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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