除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗

　　5月12日晚间，根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露，国(guó)内千亿私募(mù)景林(lín)资产递交了截至(zhì)2023年3月31日的(de)第一(yī)季度持仓报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国内管理超(chāo)千亿元人(rén)民币的对冲(chōng)基金(jīn)机构，亦是(shì)内地少有的(de)进(jìn)行大手笔持有美股的(de)买方机构之一，景林(lín)的动向(xiàng)受到了市场广泛的关注。

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　　千亿私募(mù)景林资(zī)产持(chí)仓曝(pù)光

　　报告期内，景林资(zī)产(chǎn)整体(tǐ)持仓规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿(yì)美元，折合(hé)人民币120.2亿元，相较于(yú)2022年(nián)四季度(dù)的16.29亿美元规模(mó)，环(huán)比增(zēng)幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截(jié)止2023年一季度末，景林资(zī)产(chǎn)在美股市场持有(yǒu)34家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票。其中，前十大(dà)持仓标的在总市值中的占(zhàn)比下(xià)降(jiàng)到77.89％，上季(jì)度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建(jiàn)仓5只股票，分别为英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、booking。清仓(cāng)和(hé)减持方面，景林(lín)资产一季度前五大卖(mài)出标的(de)包括(kuò)：京东、满帮、贝壳、雾芯科(kē)技(jì)、拼(pīn)多多。

　　景林资(zī)产美股(gǔ)持仓前(qián)十大重仓股分(fēn)别为：拼多多(duō)、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科。

　　景林美(měi)股头号(hào)重仓股依旧是拼多多，与上季度对(duì)比(bǐ)，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度(dù)持仓(cāng)数量下(xià)降24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连续三(sān)个季度(dù)增持拼(pīn)多多(duō)。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一(yī)次(cì)比一次(cì)猛。拼(pīn)多多也(yě)不负众望(wàng)，从股价(jià)表现看，拼(pīn)多多去(qù)年二、三、四季(jì)度(dù)分别(bié)上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多的(de)上涨势头在今年2月初便戛然(rán)而止了，景林(lín)资产在(zài)此前“越跌越买”的(de)策略奏(zòu)效后，或许在(zài)股价“掉头”之际进行了止盈(yíng)操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前十大重仓股第(dì)七位，一口(kǒu)气买入32.53万股，一(yī)季度末(mò)持仓(cāng)市值为0.9亿(yì)元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英(yīng)伟(wěi)达累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教(jiào)育股，与(yǔ)高毅“唱反调”

　　一季(jì)度，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股的操(cāo)作中，最为亮眼(yǎn)的当属重(zhòng)点(diǎn)加仓教育(yù)股(gǔ)。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股，环比去(qù)年底加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美(měi)元，一跃成为景林(lín)资产的(de)第二大重仓股。与此同时，景(jǐng)林资产(chǎn)一季度还(hái)建仓了好未来，期末持股数(shù)量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上述两只教育个股股(gǔ)价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮(liàng)眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。双减政策推行之后，目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　“从行业龙(lóng)头公司本身来说，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，我们(men)看到(dào)了相关的积(jī)极(jí)信号。”景林(lín)资产表示。

　　值(zhí)得一提的(de)是，高毅资产对于教(jiào)育领域也颇为(wèi)看好，但(dàn)是标的(de)选择似乎(hū)与景林资产存在分歧。

　　美国证券(quàn)交易委(wěi)员会公(gōng)开资料(liào)显示(shì)，截(jié)至今(jīn)年一季度末(mò)，高(gāo)毅资产持有(yǒu)新(xīn)东方24.4万股，相比于去年底减仓(cāng)超10万股，减(jiǎn)仓比例接近三(sān)成。而一季度高(gāo)毅(yì)资(zī)产大(dà)举买入近156万股好(hǎo)未来，相比(bǐ)于去年底(dǐ)增持(chí)幅度达(dá)112％。除螨皂可以天天用吗，除螨皂对痘痘管用吗

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　　但(dàn)斌深(shēn)夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自(zì)五(wǔ)一(yī)节过后，传媒、游戏板块(kuài)成为资金炒作AI的重(zhòng)点方(fāng)向(xiàng)，中(zhōng)特估支线也由暗转明，晋(jìn)升市场第二大(dà)主线。

　　可(kě)好(hǎo)景不长，本周中特(tè)估(gū)仅热闹了(le)一两天(tiān)，随后便(biàn)开始持(chí)续(xù)下跌，传媒、游戏板(bǎn)块(kuài)更(gèng)是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容(róng)为客观数(shù)据(jù)信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿(yì)元阶段纪录，在本周遭遇终结。周三(sān)时，市(shì)场(chǎng)成交量(liàng)尚且保(bǎo)持在1.2万亿水平(píng)，周四便陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月12日成(chéng)交额连续两日萎缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段(duàn)。

　　面(miàn)对市场的急剧(jù)降温，市场观点(diǎn)认为，主(zhǔ)要原(yuán)因是5月11日(rì)晚间发(fā)布的(de)金(jīn)融数据(jù)大幅低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然(rán)同比多增734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月(yuè)基数(shù)的异常，因而(ér)与往年(nián)相比(bǐ)，今年(nián)4月信贷则是明显跌落(luò)，而今年4月信(xìn)贷(dài)低(dī)于2021年同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信(xìn)贷(dài)回落的主要原因。而企业中长期贷款(kuǎn)继续(xù)保持同比(bǐ)多增，4月同比(bǐ)多增4017亿元至(zhì)6669亿元。信贷下滑带(dài)动(dòng)社融增速回落，4月新(xīn)增(zēng)社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相比，今年4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的点(diǎn)评称，4月下旬票据利(lì)率(lǜ)先(xiān)下后上，并不意味(wèi)着贷款好转了(le)，主要(yào)因(yīn)为今(jīn)年(nián)国股行NIM和营收压力很大，一(yī)直在压降票据(jù)等低效资(zī)产，对(duì)分行收票额度控制(zhì)很严。4月前两旬已经(jīng)收(shōu)了很多票，后(hòu)面改(gǎi)用其(qí)他贷款来冲。5月上旬票据已经(jīng)快要接(jiē)近零利率(lǜ)了，信贷(dài)再度(dù)出现深度负增(zēng)长，这是(shì)4月信贷斜率过于(yú)陡峭(qiào)化产生(shēng)的后果，5月份(fèn)的贷款可能仍然不太乐观。

　　在这(zhè)种背(bèi)景之下，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看到宽信用(yòng)的信号出现，而这(zhè)可能还需(xū)要一定(dìng)的(de)时间。

　　当前(qián)市场存(cún)量(liàng)资(zī)金(jīn)博弈的背景不改，而(ér)两大主(zhǔ)线人工智能和中特估，今年已然(rán)累计不小的涨(zhǎng)幅(fú)。中特估这边，本月还有(yǒu)多只(zhǐ)央企(qǐ)ETF等(děng)待(dài)进场，而人(rén)工(gōng)智能这(zhè)边，在未有增(zēng)量资金进场的情况之下，再(zài)想继续向上(shàng)，压力不小。

　　本(běn)周大跌之(zhī)后，但斌更是罕见(jiàn)的在深夜(yè)抒(shū)发感(gǎn)想(xiǎng)。大(dà)谈公(gōng)募基金经理的(de)难(nán)处(chù)，在(zài)业绩和(hé)投资(zī)信(xìn)仰(yǎng)之(zhī)间无法两(liǎng)全。紧接着(zhe)，炮轰当(dāng)下市场投机之风大盛(shèng)，认为当下市(shì)场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是但总一个人(rén)的心(xīn)声(shēng)。

　　今年以来，市场看着红红火(huǒ)火，但很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点”。公募(mù)基金经理更是有苦难言，市场(chǎng)上大(dà)热的人工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰大(dà)海(hǎi)”，根本(běn)不符合他们的机构(gòu)审美。直白点说，市场根本就(jiù)是绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是有苦难言.......

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