关注国(guó)际方面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半(bàn)岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看(kàn)到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市市(shì)长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安(ān)全和救援(yuán)人员都(dōu)已抵(dǐ)达现(xiàn)场(chǎng)。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府敦促(cù)人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无(wú)人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季(jì)度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料(liào)的价格快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东的扣除(chú)非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套期保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的(de)影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关(guān)于开展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披(pī)露，将在(zài)2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的(de)与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在行(xíng)情下跌的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂(zhī)科技(jì)相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润(rùn)同(tóng)比有(yǒu)所减少。从(cóng)合(hé)并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初(chū)余额(é)的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性，预(yù)计(jì)二(èr)季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出(chū)现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)马云移民到哪国籍料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的(de)包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并(bìng)于今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道(dào)全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对(duì)道道全今(jīn马云移民到哪国籍)年(nián)业绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛(máo)利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格(gé)局(jú)与(yǔ)趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食(shí)用植(zhí)物(wù)油是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广(guǎng)阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市(shì)场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多(duō)市场份额(é)，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小格局背景(jǐng)下(xià)，菜油需求或(huò)起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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