剑桥科技(jì)跌5%，算力龙(lóng)头

　　全球市场

　　今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.15％；港(gǎng)股恒(héng)生指数跌(diē)0.33％；日经225指数低开0.5％；东(dōng)证(zhèng)指数低开0.6％；韩国首尔综指基(jī)本持平。

　　美股三大(dà)指数收盘涨跌(diē)不(bù)一(yī)，道指跌(diē)0.68％，纳指涨0.47％，标普(pǔ)500指数跌0.39％，热门(mén)科技股多数上涨，微软涨超7％，特斯拉跌超4％。热门中概(gài)股普涨，纳斯(sī)达克中(zhōng)国金(jīn)龙指数涨0.97％。

　　欧股主要指数收(shōu)盘普跌，德国DAX30指数跌0.47％，英国(g两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法uó)富时(shí)100指数跌0.45％，法国(guó)CAC40指数(shù)跌0.86％，欧洲斯(sī)托(tuō)克50指(zhǐ)数跌0.72％。

　　机(jī)构观(guān)点

　　宏观(guān)方面，中国银河表(biǎo)示2023年(nián)应坚持经济复苏的交易思路。首先PPI将于二季(jì)度见底，形成企业利润(rùn)增速的底部；下半年(nián)随着房地(dì)产(chǎn)进一步改(gǎi)善、美联储停止加息之后(hòu)中国出(chū)口见底、以(yǐ)及产成品去(qù)库存的完成，宏观经(jīng)济和企业盈利将进一步回升。其次国内稳货币宽(kuān)信用(yòng)，三季度也有(yǒu)进(jìn)一步降息(xī)的可(kě)能。其三美(měi)联储二季度停(tíng)止加息，之后中美(měi)利差将逐(zhú)渐转正，人民币(bì)对美元趋于升值，有利(lì)于人(rén)民(mín)币资产。

　　人(rén)工智能概念方面，国(guó)金证券(quàn)建议重点关(guān)注AI+散热，三(sān)条关注线：1）华为电气—艾默生系的专业温(wēn)控厂商；2）布(bù)局(jú)液(yè)冷技术(shù)的服务(wù)器厂商；3）提供包含芯(xīn)片(piàn)级散热的(de)完整解决(jué)方案的供(gōng)应商(shāng)。

　　新能(néng)源反弹方面，平安证(zhèng)券认为光(guāng)伏行业景气度(dù)持续，随着供给端价格(gé)企(qǐ)稳(wěn)及终(zhōng)端(duān)需求放(fàng)量，重点看好新型(xíng)电池细(xì)分赛道，建议(yì)关注N型电池组件及设备材(cái)料企(qǐ)业(yè)、海上、陆上风电(diàn)、储能、锂(lǐ)电材料、能(néng)源金属等(děng)细(xì)分领域龙(lóng)头企业。

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