要闻速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先(xiān)后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等(děng)地考(kǎo)察了农业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细(xì)了(le)解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标(biāo)新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释(shì)放(fàng)消费潜力(lì) 稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发(fā)文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分(fēn)发(fā)挥消(xiāo)费对经(jīng)济增(zēng)长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车(chē)、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款、通(tōng)知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了关(guān)于自5月15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和(hé)/或通(tōng)知存(cún)款执行利(lì)率的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执(zhí)行(xíng)利(lì)率多调整为新规(guī)的(de)自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使(shǐ)出(chū)了浑(hún)身(shēn)解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出(chū)仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务(wù)经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就(jiù)像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城(chéng)市(shì)安全运行的保障。评：这(zhè)个是(shì)海(hǎi)绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各(gè)大(dà)科技巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城市业(yè)务到(dào)了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优(yōu)势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的(de)消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市(shì)场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资(zī)本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活(huó)力(lì)，满足多元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想交易(yì)的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市场活跃(yuè)度和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订，并(bìng)改名为《证券公(gōng)司债券业务执(zhí)业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模(mó)，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了(le)，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈(tán)判(pàn)传出利好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲(chōng)高回(huí)落集体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一(yī)，道(dào)指累(lèi)跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升(shēng)温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯(sī)中(zhōng)质原(yuán)油期货均(jūn)连(lián)续第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部(bù)了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信(xìn)号应及时离(lí)场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创(chuàng)公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座(zu无锡市是几线城市ò)核(hé)聚变(biàn)发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装(zhuāng)置(zhì)上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)可转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重(zhòng)大资产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致行(xíng)动(dò无锡市是几线城市ne-height: 24px;'>无锡市是几线城市ng)人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威(wēi)贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康(kāng)进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟(nǐ)收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太(tài)平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业务(wù)收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略(lüè)合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以(yǐ)及(jí)三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规(guī) 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票(piào)据

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