因市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示(shì)，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安(ān)成(chéng)长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子等企(qǐ偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧面(miàn)都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规模为1391.8偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧7亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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