兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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