要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一(yī)是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗>

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎ苯可以和溴水发生反应吗为什么，苯可以和溴水发生加成反应吗n)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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