兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

凝神静气的意思 凝神静气是成语吗　　

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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