兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)a的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(ha的负一次方是多少矩阵，a的负一次方是多少线性代数òu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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