财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两绿，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德(dé)影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得(dé)把(bǎ)握？从财(cái)联社梳(shū)理(lǐ)的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研发吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预吃肉的生肖有哪几肖，吃肉的生肖有哪几肖呢计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来(lái)的“降本”或(huò)已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不(bù)仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更自由的(de)场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验(yàn)感(gǎn)及游(yóu)戏(xì)社(shè)交(jiāo)属性，从(cóng)而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另(lìng)外值得(dé)关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国(guó)资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对(duì)应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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