私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单(dān)中退(tuì)出(chū)，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变(biàn)，市值的(de)大(dà)增(zēng)可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票(piào)，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市(shì)公司股东的净利润与扣除非(fēi)经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊的社会经济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢xiàng)目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合(hé)同签(qiān)署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年(nián)一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的(de)新(xīn)增投入一定程度上影(yǐng)响了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季度业绩(jì)下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第(dì)一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票(piào)上都(dōu)能精准(zhǔn)出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概念股(gǔ)容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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