要闻速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业(yè)科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业现代化的(de)关键。要遵循(xún)农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的(de)一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在北(běi)京(jīng)成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干部(bù)学(xué)习(xí)贯彻党(dǎng)的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新(xīn)任务新要求(qiú)，切实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓(zhuā)实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事创业的良好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大(dà)规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环保、区域(yù)等政策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效sand可数吗还是不可数，thousand可数吗应。充分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础(chǔ)性作(zuò)用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务(wù)消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通(tōng)知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发(fā)布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大(dà)类资(zī)产审(shěn)核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册标准(zhǔn)，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量(liàng)，进(jìn)一步强化市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总(zǒng)结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我(wǒ)国(guó)将全面(miàn)启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普(pǔ)查(chá)，建立覆盖(gài)地(dì)上地下(xià)的城市(shì)基(jī)础设施(shī)数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城(chéng)市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合管廊(láng)等与城市功(gōng)能(néng)和民(mín)众(zhòng)生活(huó)密不可分(fēn)的城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施，就像(xiàng)人(rén)体的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是(shì)海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作(zuò)，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符合条件(jiàn)的消费者(zhě)购(gòu)买(mǎi)新能源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次(cì)资(zī)本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和(hé)风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继(jì)续发挥好科创板改革先行(xíng)先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机制，并根据市(shì)场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要(yào)来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券业务执业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办(bàn)法(fǎ)》，并(bìng)向(xiàng)行业征求意(yì)见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目(mù)的(de)各个(gè)环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业(yè)务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利(lì)好消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现(xiàn)不(bù)一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达(dá)达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温(wēn)令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头微软已(yǐ)同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对(duì)象发行可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复(fù)合材料制品(pǐn)建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低于(yú)800万元

　　科(kē)汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超(chāo)过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持(chí)不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对(duì)优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司(sī)获准建设红山产业风储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来(lái)西(xī)亚与(yǔ)PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设(shè)子公司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重(zhòng)型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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