要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执(zhí)行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下写柔柳的四字词语有哪些，写春雨的四字词语降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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