金融界(jiè)5月(yuè)12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信息(xī)洪流(liú)中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式(shì)感知(zhī)时代脉搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　发改委：大力(lì)推(tuī)进(jìn)数(shù)字产业化和产业数字化 重(zhòng)视(shì)通(tōng)用人工(gōng)智能发展

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，加快发展(zhǎn)数字经(jīng)济。把握(wò)数字化、网络(luò)化、智能化方向(xiàng)，大力推(tuī)进(jìn)数(shù)字产(chǎn)业化(huà)和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平(píng)台企业(yè)在引领发展(zhǎn)、创造就业、国(guó)际竞(jìng)争(zhēng)中大显(xiǎn)身手。加快发展方式(shì)绿色(sè)转型。支持绿色低(dī)碳产业发展。积极(jí)稳(wěn)妥(tuǒ)推进(jìn)碳达峰碳中和，在(zài)钢铁、石化(huà)、建材、交(jiāo)通运输、城乡建设等10个重点领域有计划分步(bù)骤实施碳达峰，协同(tóng)推进(jìn)降碳、减污、扩绿、增长。

　　国家(jiā)能源局：加快推进川气(qì)东送二(èr)线工(gōng)程和重(zhòng)点储气库的(de)建设(shè) 确保按期投产

　　国家(jiā)能源(yuán)局组(zǔ)织召(zhào)开川渝(yú)“气大庆(qìng)”及(jí)川气东送(sòng)二线、地下储气库建设工作(zuò)推(tuī)进(jìn)会暨全(quán)国页(yè)岩(yán)气勘探开发(fā)技术交流会，会议要求(qiú)，大力(lì)推动在川渝(yú)地区建设“中国气(qì)大(dà)庆(qìng)”。各(gè)方面要提高(gāo)政(zhèng)治(zhì)站位(wèi)，坚定立足国内保障(zhàng)国家能源安(ān)全(quán)的信心和决(jué)心，从产(chǎn)、供、储、销(xiāo)四个方向全面发力。要(yào)加强分析研判(pàn)，充分认识建设川(chuān)渝“气大庆”具(jù)有的发展基础、丰富资源(yuán)、基础设(shè)施等(děng)有(yǒu)利条(tiáo)件(jiàn)。要坚持“常非并举”，加强“规划落实、页(yè)岩气带动、科技(jì)创新、生态环保、协同保障”五方面工作；推(tuī)动国家有关规(guī)划(huà)、实施方案及(jí)重点(diǎn)产能建设(shè)项(xiàng)目的落实落地；锚(máo)定奋斗目标、加强技术管理创新，奋力实现页岩气产业的(de)二次跨越发展，确保实现川渝“气大庆”建设目标。同时，要加快(kuài)推进川气东送二线工程和重点储(chǔ)气库的(de)建设(shè)，确保按期(qī)投产。

　　中央企(qǐ)业7名管理人员接受纪律审查和监察(chá)调查(chá)

　　中林集团(tuán)原(yuán)党委书记、董事(shì)长宋权礼，中煤地质总局原党委书记(jì)、副局(jú)长赵(zhào)平，中国华能(néng)陕(shǎn)西(xī)发电有(yǒu)限公司原党委副书记、总经(jīng)理等7人被查。

　　住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入(rù)推(tuī)进(jìn)试(shì)点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和风险点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众生(shēng)活密不可分的城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。

　　外汇(huì)局：一季度货物贸易顺差处于历史同(tóng)期较(jiào)高(gāo)水平

　　国家外汇管(guǎn)理局副局长、新闻发言(yán)人王春(chūn)英(yīng)表示，一季(jì)度，我国国际收支口径的货物贸(mào)易顺(shùn)差1299亿美(měi)元，为历年一(yī)季度次(cì)高值(zhí)。其中，货物贸(mào)易出口7392亿(yì)美(měi)元，进口6092亿美元。我(wǒ)国制造业加(jiā)快转(zhuǎn)型升级，产业链供(gōng)应链保(bǎo)持稳(wěn)定，新的贸易增长点不断涌现，推动货(huò)物贸(mào)易顺差保持较高水(shuǐ)平。一季度，我国对外(wài)直接(jiē)投(tóu)资净(jìng)流出506亿美元(yuán)，同(tóng)比增长23％，其中对外股(gǔ)权投资净流出313亿美元；来华直接投(tóu)资净流入205亿(yì)美(měi)元，其中(zhōng)股权(quán)投资(zī)净流入283亿美(měi)元(yuán)。

　　市场监管(guǎn)总(zǒng)局(jú)拟进(jìn)一(yī)步规范公平竞(jìng)争(zhēng)审查(chá)工作

　　市场监管总局(jú)今日(rì)就(jiù)《公平竞争审查条例（征求意见稿(gǎo)）》公(gōng)开征求意见。在审查内容(róng)方面，《条例》新增对审查内容的总体要求，对市场(chǎng)准(zhǔn)入和退出、商品和要素自由流动、影响生(shēng)产经营成本、影响(xiǎng)生(shēng)产(chǎn)经营行为(wèi)等(děng)四方面审(shěn)查内容做了进一步完善(shàn)。同时(shí)，《条例》进(jìn)一步完善了例(lì)外(wài)规定的适用情(qíng)形，并优化了适用条件，规定了比例原则，增强针对性(xìng)和指导性(xìng)。在审查(chá)程(chéng)序方(fāng)面(miàn)，《条例(lì)》在以自我审(shěn)查为主的基础上，在地方层面建立了(le)重大政(zhèng)策措施公平竞争审查(chá)会审(shěn)制度(dù)。同时(shí)，《条例》规定行政机关在(zài)对政(zhèng)策措施征求意见过(guò)程中，应当专门(mén)听取有关公平竞争审查的意见。为便于协调(diào)机制发挥指(zhǐ)导监(jiān)督作用，规定(dìng)年度(dù)报(bào)告(gào)机制。

　　【证券市场消息】

　　证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续发挥好科创(chuàng)板(bǎn)改革(gé)先行先试的(de)示(shì)范(fàn)引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。

　　证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要求(qiú)

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定(dìng)出台(tái)定期报(bào)告(gào)和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建立健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　上交(jiāo)所启动(dòng)科创50ETF期(qī)权(quán)新产品(pǐn)上(shàng)市相关(guān)工作

　　中国证监会宣(xuān)布启动(dòng)上(shàng)交所科(kē)创50ETF期权上市工作，上交所将在中国证(zhèng)监会指导下认真做(zuò)好科创50ETF期权上市准备。科创50ETF期权作为宽基类ETF期(qī)权产品，将总体沿(yán)用(yòng)前(qián)期的风控措施，并根(gēn)据科(kē)创板股票涨(zhǎng)跌幅(fú)设置对科创50ETF期权(quán)涨跌幅参(cān)数适应(yīng)性调整为20％，相关措(cuò)施在创业板(bǎn)ETF期权已有实践(jiàn)。后续，上交(jiāo)所将(jiāng)在(zài)目前行之有效的风险(xiǎn)防控和市场监管措施的基础(chǔ)上，进一步(bù)做好风险研判，全面加(jiā)强市场监管(guǎn)，确保新产(chǎn)品平稳上(shàng)市。

　　券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　财(cái)联(lián)社记(jì)者(zhě)获悉(xī)，近(jìn)日(rì)，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项(xiàng)目(mù)的各个环(huán)节。修(xiū)订内容主要有三方面：将原制度人员、合(hé)规(guī)展业、风(fēng)控实效、市(shì)场(chǎng)秩(zhì)序维护、服(fú)务(wù)国家(jiā)战略(lüè)等指标重组融入三方面，删(shān)除业务坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸能力指标，并且优(yōu)化相关指标计(jì)分依(yī)据和(hé)计分(fēn)方法；不(bù)再以中证协(xié)为单一评(píng)价主体，而是(shì)以中证协为牵头单位，证监(jiān)会债券(quàn)部(bù)、各证监局与(yǔ)沪深(shēn)交易所分别(bié)结合日常监管情况对券(quàn)商债(zhài)券执业质(zhì)量进行(xíng)打分；在原评(píng)价(jià)体系上更加突出对开展债券业务的(de)各环节(jié)质量的评价。此外(wài)，评级也将(jiāng)进(jìn)一步(bù)优(yōu)化(huà)了(le)，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两(liǎng)头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。（财(cái)联(lián)社(shè)）

　　深交所修订(dìng)基础(chǔ)设施(shī)REITs审核关(guān)注事项指引 着(zhe)力构建符合REITs特点规律的审核和(hé)信息披露规则(zé)体系

　　深(shēn)交(jiāo)所修(xiū)订并发(fā)布《公开(kāi)募集基础设(shè)施证券投资基(jī)金业(yè)务指引第1号——审核关注事(shì)项(xiàng)（试行）（2023年(nián)修订）》。《REITs审(shěn)核关注事项指引(yǐn)》突(tū)出以“管资产”为核心，着力构建符合(hé)基(jī)础设施(shī)REITs特点规律(lǜ)的审核和信息披露规则体系。一是深入总结试点经验(yàn)，明确产品设计规范，细化(huà)业务参与机构、评估和现金(jīn)流要求，完善交易(yì)安(ān)排、基金运(yùn)作(zuò)管理等方面的信息披(pī)露要求，压实市场(chǎng)参与主体责任，进一步提(tí)升(shēng)市场规范运作水(shuǐ)平(píng)。二是产业园区、收(shōu)费公(gōng)路类资产试(shì)点项目相对集中，产品特性基本成熟，本次修(xiū)订从(cóng)项目(mù)合规性(xìng)、资产范(fàn)围(wéi)以(yǐ)及评(píng)估参数设(shè)置等维度细化了(le)两类资产的审核关(guān)注要点(diǎn)，强(qiáng)化(huà)了(le)历史运(yùn)营(yíng)情况、租金或(huò)收费(fèi)减免、重要(yào)现金流提(tí)供(gōng)方等信息披(pī)露要求，并对产业园区项目坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸(mù)有关会计处理、收费(fèi)公路项目扩能改造(zào)安排等事项进(jìn)行(xíng)了(le)明确。

　　上(shàng)交所修(xiū)订发布基础设施REITs审核关(guān)注事项指引

　　上交所修订发布基础(chǔ)设施REITs审核关注事项(xiàng)指引。下一步，上交(jiāo)所将认真贯彻落(luò)实党的(de)二十大“健全资本市场功(gōng)能，提高直接融资比重”要求，按照(zhào)中国证(zhèng)监会(huì)“进一步推进REITs常态化发(fā)行十(shí)二(èr)条”工作部署，进一(yī)步做(zuò)好REITs市场(chǎng)组织培育、机制制度建设、基础资产拓(tuò)展、项目常态化发行、扩募等各项工作，推(tuī)动(dòng)REITs市场继续(xù)向纵深发展，更好服(fú)务实体经济高(gāo)质量(liàng)发展与(yǔ)稳增长大局。

　　香港金(jīn)管局(jú)：截至(zhì)4月末(mò)香港外汇基(jī)金境外资产总额约3.56万(wàn)亿港元

　　香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局网站公(gōng)布外汇基金在2023年4月(yuè)底(dǐ)的主要分(fēn)析(xī)帐目。在4月份(fèn)，外汇(huì)基金(jīn)的境外资(zī)产减少254亿港元，至35,552亿(yì)港(gǎng)元。货币基础为(wèi)18,795亿港元，包括负(fù)债证明书、政府(fǔ)发行的流通(tōng)纸币及硬币(bì)、银(yín)行(xíng)体系(xì)结余，以(yǐ)及已(yǐ)发行外汇(huì)基(jī)金票据及债券。外汇(huì)基金对香(xiāng)港私营部(bù)门的债权总额(é)为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

　　北向资(zī)金今日净(jìng)买入13.26亿元 宁德(dé)时代净买入额居首

　　北向(xiàng)资金(jīn)今(jīn)日净(jìng)买入13.26亿元(yuán)。宁德时(shí)代、紫光国微、三七互娱分别(bié)获净(jìng)买入8.86亿(yì)元、3.14亿元、1.94亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)6.51亿元。

　　【地方热(rè)点聚焦(jiāo)】

　　上海：加快提升产业(yè)能级(jí)和核心(xīn)竞争力 加(jiā)快培育龙(lóng)头(tóu)企业和高增长企业

　　上(shàng)海市委常委会今天(tiān)（5月12日）举行会议，会议指(zhǐ)出(chū)，要抓牢实体经(jīng)济这个根(gēn)本，坚定推(tuī)动经济转型(xíng)升级(jí)，加快提升(shēng)产业能级和核心竞争力(lì)，筑(zhù)牢现代化(huà)建设的坚(jiān)实物质技术基础。聚(jù)焦国家战略任务，发挥好改革开放(fàng)、龙(lóng)头带动(dòng)、科技和(hé)人(rén)才的优(yōu)势，不(bù)断(duàn)激发高质量发展(zhǎn)的活(huó)力动(dòng)力。要增强系统观念，对事关上(shàng)海长远(yuǎn)和根本的重大(dà)布局(jú)、重大政策、重点(diǎn)措施(shī)开展前瞻(zhān)研究，加(jiā)强战(zhàn)略谋划，推(tuī)动协同落实。加(jiā)快建(jiàn)设以(yǐ)实体经济为支撑的现代(dài)化产(chǎn)业体系，巩固和扩大(dà)工业基本盘，打好关键核心技术攻坚(jiān)战，推进产业智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色化、融(róng)合化，加快(kuài)培育龙头企(qǐ)业和高增长企业(yè)。着力推动人口高(gāo)质量(liàng)发展，持续强化城市现代(dài)化建(jiàn)设(shè)的人才支撑。

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局(jú)，共同打造具(jù)备核心技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在(zài)加强政策(cè)供给方面(miàn)，一(yī)是制定(dìng)发布《上海市加快(kuài)新能源汽车(chē)产(chǎn)业发展实施(shī)计(jì)划（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展目标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是(shì)制定发布《上海市鼓(gǔ)励购买和使(shǐ)用新能源汽车(chē)实(shí)施办法》，对符合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策(cè)支持。三是制定(dìng)发(fā)布了(le)《上海市浦东新(xīn)区促进无驾驶人智能网联汽车创新(xīn)应用规定》、《上海市充（换(huàn)）电(diàn)设施“十四五”发展规划(huà)》等法规、政策，进一步完善新能源(yuán)汽车产业生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯(xīn)国际：中国客户信心(xīn)回(huí)升 工业类和新能(néng)源汽车(chē)类(lèi)供不应(yīng)求

　　中芯国(guó)际CEO赵海军在第一(yī)财季业绩交流会上表示，今年第二季度全球市场虽(suī)然还(hái)处于(yú)底部，但近(jìn)期在不同领域察觉(jué)到中(zhōng)国客户信心的回升(shēng)，部分(fēn)标准产品需求已经触(chù)底，公司急单(dān)也快速增长。赵海军表示，二季度(dù)业(yè)绩预(yù)测的(de)主要(yào)依据有(yǒu)三个：第一，比起三个月以前，全球市场虽然还处于(yú)底部，但近期公司在不(bù)同的领(lǐng)域察觉到中(zhōng)国客户信(xìn)心的回升。第二(èr)，部分标准(zhǔn)产品需求已经触底，去年率先进入去(qù)库(kù)存阶段的高压驱动、摄(shè)像头(tóu)芯片和专用(yòng)存储器(qì)领(lǐng)域出现向好的变化。第三，国(guó)内终端(duān)整机公司积极创新，寻求市场突破，推(tuī)进新产品和(hé)首发新(xīn)性能(néng)的(de)实(shí)现(xiàn)给公司的急单快速增(zēng)长。赵海军表示，为了更好的服务(wù)于客(kè)户新产品的投(tóu)产(chǎn)，公司多措并(bìng)举，加大资(zī)源投入，保(bǎo)证技术支持，最大程度减少产品等待时间，最快速度处理线上(shàng)的异常情况，加快新产品进入(rù)生产的速(sù)度，力争让客(kè)户更(gèng)早拿到产品。

　　顺丰控股：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔(tù)转让丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰网控股(gǔ)与深圳(zhèn)极兔(tù)供应链有限公司签署(shǔ)《股权转(zhuǎn)让协(xié)议(yì)》，丰(fēng)网控股拟以11.83亿元，转让深圳市丰网信息(xī)技术(shù)有(yǒu)限公司（简称“丰网信(xìn)息”）100％的股权。交易完成(chéng)后，丰网控股不(bù)再持有丰网(wǎng)信息股权。丰网信息持有丰网(wǎng)速运100％的股权，丰网速运为加盟模式的经济型快递业务运营主体。丰网信息目前仍处初期发展阶段且持(chí)续(xù)亏(kuī)损。交易完成(chéng)后，公司可以更聚焦国内中高端快递、国际(jì)快(kuài)递(dì)、全球(qiú)供应(yīng)链服务、数字化供应(yīng)链服务等核心业务的发展。

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