兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆天之蓝52度多少钱一瓶。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bè天之蓝52度多少钱一瓶i)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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