兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán写照的意思 写照是什么词性)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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