要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集元首制的实质是什么，元首制的内容团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当(dāng)前价(jià)格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000元首制的实质是什么，元首制的内容万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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