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　　克(kè)里米亚突发(fā)，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上(shàng)曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储(chǔ)油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没(méi)有(yǒu)任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了(le)厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合(hé)计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增(zēng)渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的(de)专业经(jīng)销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳(yáng)和廊(láng)坊的央厨项目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完(wán)全满足套(tào)期(qī)会计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及(jí)下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期(qī)货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同(tóng)比(bǐ)有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发布2023年一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎(yíng)来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道(dào)道全业绩(jì)出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了(le)企业的(de)加(jiā)工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不(bù)及成本(běn)上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发展(zhǎn)预制菜(cài)产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主要原料价(jià)格出(chū)现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公(gōng)司的(de)采购及成本压力。自2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)的(de)时间影响，道道全的主要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜(cài)油(yóu)主要消费(fèi)区域，并(bìng)在岳阳、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地(dì)。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上游(yóu)原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜(y社会使命用英语怎么说，使命用英语怎么说í)过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年(nián)营业收(shōu)入(rù)将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价(jià)格自2022年下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全(quán)认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费(fèi)品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也将(jiāng)日(rì)益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此(cǐ)外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国(guó)出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势(shì)。”石丽红说。

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