要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业(yè)“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业(yè)是(shì)必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持(chí)严的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要(yào)对(duì)标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政(zhèng)策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿(lǜ)色(sè)消费(fèi)、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通知存款(kuǎn)执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善(shàn)REITs大类资(zī)产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时(shí)公告披露指(zhǐ)引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出(chū)仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁住房等大(dà)类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和(hé)可预期(qī)的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市(shì)场(chǎng)监(jiān)管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入(rù)推进试点和总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验基(jī)础上，我国(guó)将全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施数(shù)据库，找准城市基(jī)础设(shè)施(shī)风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众生(shēng)活密(mì)不可分的城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字(zì)版(bǎn)本(běn)，也是为(wèi)了(le)城市治理的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动(dòng)自(zì)动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行(xíng)先(xiān)试的示(shì)范引领(lǐng)作(zuò)用(yòng)，不(bù)断提升服(fú)务实体(tǐ)经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险防控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执(zhí)业能力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触(chù)角由券商开展(zhǎn)债券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的(de)各个环节(jié)。此外，评级也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利(lì)好(hǎo)消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示(shì)通胀预期(qī)意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概(gài)股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油(yóu)期货均连续第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投(tóu)资者(zhě)关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应(yīng)及时(shí)离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工业(yè)级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微(wēi)软(ruǎn)已(yǐ)同意从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并(bìng)在商定的一年(nián)内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过(guò)3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元(yuán)

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通(tōng)过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控(kòng)股(gǔ)子公司获准建设红山(shān)产业风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能(né碳的相对原子质量是多少，氮的相对原子质量ng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集(jí)团(tuán)签订项目(mù)投资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公(gōng)司售丽威汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临(lín)床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地项目(mù)合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘(sōu)外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期票(piào)据(jù)

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