要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（顶的速度越来越快越叫的原因182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速(sù)且(qiě)首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企顶的速度越来越快越叫的原因业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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