要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到(dào)南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细(xì)了解(jiě)农业(yè)科技(jì)研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等(děng)情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北京(jīng)成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党的二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基(jī)调(diào)不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面从严治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极(jí)的财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货(huò)币、就(jiù)业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠(qú)道(dào)增加城乡居民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游(yóu)等(děng)服务消费新热(rè)点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告(gào)了关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执行利(lì)率(lǜ)多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指(zhǐ)导证券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出台定期报告和临时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出(chū)一(yī)类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标准(zhǔn)，重点(diǎn)关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投资者保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更好服(fú)务经(jīng)济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将(jiāng)全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城(chéng)市基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准城市基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线是指城(chéng)市的(de)燃气(qì)、桥梁、供(g外科鼻祖是谁？ōng)水、排水(shuǐ)、供热、综(zōng)合(hé)管廊等(děng)与城市(shì)功能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可分的(de)城市基(jī)础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是(shì)城市(shì)安全运(yùn)行的(de)保障。评(píng)：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城外科鼻祖是谁？市的超(chāo)级数字(zì)版(bǎn)本(běn)，也(yě)是为了城市治(zhì)理的(de)新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧(huì)城市(shì)业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术(shù)优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群(qún)。在加(jiā)强政策供给方面，明确(què)总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于(yú)吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创(chuàng)板(bǎn)，激发科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发(fā)挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品(pǐn)了，这对增加市(shì)场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业(yè)务评级(jí)将迎新规(guī) A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债券业务执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司债券业务执业(yè)质量评(píng)价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延(yán)伸至债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的(de)各大业务(wù)也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券商名(míng)额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业能(néng)力(lì)的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现(xiàn)不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升(shēng)温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一(yī)个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下(xià)周投资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及(jí)时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高(gāo)于(yú)当日国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司(sī)首座(zuò)核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为电力购买协(xié)议(yì)的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让(ràng)丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可(kě)转债(zhài)募资不(bù)超(chāo)过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新(xīn)投(tóu)及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地外科鼻祖是谁？纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小(xiǎo)象电动(dòng)公(gōng)司(sī)3％股权(quán)

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘子(zi)数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国(guó)太(tài)平洋(yáng)人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函(hán) 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新设(shè)子公司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植(zhí)入(rù)剂(jì)药品临床试(shì)验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢(qīng)氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目(mù)合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交(jiāo)易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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