兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么24px;'>人生在勤,不索何获的意思是谁说的，人生在勤不索何获的意思是什么(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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