兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮A广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区I大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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