“非(fēi)农之夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就业33.9万(wàn)人(rén)，几乎是(shì)估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国(guó)国债价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅扩大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两周低位。互(hù)换合约(yuē)定价显(xiǎn)示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点(diǎn)，6月加息(xī)的几率不到50％。山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗>

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综(zōng)合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话(huà)暗示12月(yuè)放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅(fú) 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次(cì)日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普(pǔ)均(jūn)创去年(nián)4月以(yǐ)来(lái)收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中(zhōng)涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两个月低(dī)谷，但未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次(cì)累(lè山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗i)跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)反(fǎn)弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业人数而(ér)言，美(měi)国劳动(dòng)力(lì)市场存(cún)在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到(dào)，5月(yuè)美(měi)国非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市(shì)场预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服务行业整体表现好于(yú)4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地产市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐用品(pǐn)生产(chǎn)连续三个(gè)月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农(nóng)就业(yè)报告(gào)也(yě)显示出就业市场边(biān)际(jì)降温(wēn)的更多迹象，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至(zhì)640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数(shù)的增加(jiā)，失业率预(yù)计会继续回(huí)升，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至4％之(zhī)前，预计还不(bù)会引(yǐn)发市(shì)场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参(cān)与率(lǜ)稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓(huǎn)解(jiě)，体(tǐ)现为工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解后(hòu)，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动”是(shì)大(dà)概(gài)率事(shì)件，还需要关注后(hòu)续公布的5月美国通胀数据(jù)，当前(qián)的就(jiù)业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通胀压(yā)力较大时(shí)继续加息。美联储利率会议(yì)落地(dì)前，市场步入(rù)振荡盘整状态(tài)，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上限问题落地，美(měi)债收益(yì)率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万(wàn)桶/日。而(ér)此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议(yì)上(shàng)决定进一(yī)步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意味着更多(duō)的不确(què)定(dìng)性，结果(guǒ)仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食(shí)该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让(ràng)分析师们(men)左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员(yuán)国(guó)在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开始自愿减产(chǎn)，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能止(zhǐ)住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣(chén)威胁要(yào)进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱(chàng)了反调(diào)，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩克(kè)+本周末不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可(kě)能(néng)会在年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的(de)高级市场分析师(shī)Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空原油，交易(yì)员永远不应该低(dī)估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做(zuò)出任何决定，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能性(xìng)为40％。他(tā)们(men)写道：“各(gè)国(guó)石油(yóu)部(bù)长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄(é)乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因为(wèi)不(bù)想，而是因为(wèi)目前很难。乌(wū)克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在成为(wèi)北约成员(yuán)国之前需要更多(duō)安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要(yào)把(bǎ)这(zhè)些保障都写(xiě)在纸上，直到乌(wū)克兰能真正获得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄新(xīn)社莫斯科5月(yuè)31日报道，英国《金(jīn)融时报(bào)》援引知情人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明确(què)表示，除非向基辅(fǔ)提供加(jiā)入北约的路(lù)线(xiàn)图，否(fǒu)则他将不会出席(xí)7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰(lán)已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接纳(nà)乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北(běi)约一事，法国、德国(guó)等北约(yuē)国(guó)家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表(biǎo)示，德国(guó)不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内的其他一些北约(yuē)成员(yuán)国也不希望(wàng)乌克(kè)兰迅速(sù)成(chéng)为北(běi)约成员国(guó)，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观(guān)层面来(lái)看，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院(yuàn)通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能(néng)出现的(de)美国有史以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次违约(yuē)，使得市(shì)场(chǎng)避险(xiǎn)情绪消(xiāo)退。同(tóng)时在美(měi)联储(chǔ)本月会(huì)议或暂(zàn)停(tíng)加息的(de)预期推(tuī)动下，美(měi)元指数回落至一(yī)周低点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据(jù)改善(shàn)了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等(děng)待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下，天然橡胶期货价(jià)格回(huí)升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货(huò)主力合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格(gé)表(biǎo)现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两(liǎng)个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市场(chǎng)消息比(bǐ)较(jiào)热闹，前有(yǒu)云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步(bù)归于(yú)平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意社指出，5月(yuè)天然(rán)橡(xiàng)胶行(xíng)情(qíng)上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品行(xíng)情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小幅上(shàng)行，但市场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储(chǔ)今年(nián)将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续(xù)多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消息(xī)始(shǐ)终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可(kě)以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童(tóng)长征表(biǎo)示，天然橡胶此(cǐ)轮的上(shàng)涨与下(xià)跌，与(yǔ)收(shōu)储(chǔ)这一传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的(de)政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四(sì)大(dà)工业原料(liào)，是(shì)关系(xì)国计民生、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全(quán)球来(lái)说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事(shì)实：中国的天(tiān)然橡胶的(de)自给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从中国(guó)本身(shēn)的(de)天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在(zài)当前诡(guǐ)谲多变的国际政治(zhì)格局中，对(duì)天然橡胶的储备其实(shí)是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的(de)收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的量相对于整(zhěng)个天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年(nián)的消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对(duì)天(tiān)然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是(shì)如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不(bù)同(tóng)了。因为目前全年国产(chǎn)全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的量(liàng)其实占到(dào)相(xiāng)当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个(gè)比例。”在童长征看(kàn)来，如果(guǒ)国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结合(hé)历史(shǐ)上收储山登绝顶我为峰全诗李白，最霸气的十首诗(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但是，由于整个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反应(yīng)不会即刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面(miàn)难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天胶(jiāo)下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告(gào)诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速恢复开割，预计6月中旬(xún)全面开割，海(hǎi)南产区已经全(quán)面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)外越(yuè)南天然橡胶(jiāo)产区也全面开(kāi)割，目(mù)前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入(rù)雨季，物候条件(jiàn)已(yǐ)经由差变好。但是由于目前天然橡胶上游(yóu)原料价格(gé)相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高(gāo)，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂加工(gōng)积极性(xìng)也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐(táng)逸表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应(yīng)端将逐步恢复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以及(jí)下周预计雨水较多。越(yuè)南、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原料数量(liàng)逐步增(zēng)加。同时根据历史降雨数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽(suī)然处于(yú)历(lì)史均值以下(xià)的概率较高，但由于季(jì)节性的因素，降(jiàng)雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够保证。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象不会是引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量(liàng)较(jiào)为(wèi)充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎(tāi)厂(chǎng)家开(kāi)工积极(jí)性(xìng)尚可。而内销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依(yī)然偏(piān)弱(ruò)，各层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货(huò)现(xiàn)象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工(gōng)小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压(yā)力(lì)，存适度(dù)降(jiàng)负(fù)现象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同的市(shì)场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来(lái)说(shuō)此前(qián)市(shì)场(chǎng)对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来(lái)国内轮(lún)胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同(tóng)比数(shù)据还是不(bù)错的(de)，反(fǎn)映(yìng)国内实际(jì)需(xū)求并不差。但是从汽车行业(yè)来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政(zhèng)策(cè)退出，今年国内汽车市场相对(duì)疲软(ruǎn)，价(jià)格战(zhàn)等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内需(xū)求不(bù)行，但是(shì)其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势(shì)，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程(chéng)，以及美国(guó)银行危机(jī)和美债上(shàng)限问题等。看向下半(bàn)年(nián)，他认为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天(tiān)气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观面预计(jì)比上半年好，比如美联(lián)储加(jiā)息(xī)步伐暂缓(huǎn)、国(guó)内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情(qíng)况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需(xū)方面(miàn)，春节前(qián)市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一波反弹行情(qíng)，但节后市场(chǎng)从交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏(sū)不及(jí)预期(qī)，胶(jiāo)价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的绝(jué)对低位才能(néng)刺(cì)激有效的(de)去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰(rǎo)动(dòng)因素(sù)，一旦(dàn)天气出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行(xíng)情(qíng)。（有删(shān)减）

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