兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(g夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物ōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要(yào夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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