要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中enjoy可数吗，joy可不可数芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设

　　*STenjoy可数吗，joy可不可数红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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