财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿(yì)巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的(de)使(shǐ)用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市(shì)场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人(rén)性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的(de)场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越)性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成(chéng)模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科(kē)学仪(yí)器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望(wàng)获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司也值得关(guān)注。

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