要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司(sī)首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅(guī)业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译ong>经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xi蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译àn)货(huò)价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签(qiān)署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份蜀道难原文带拼音及翻译分段，蜀道难原文一一对应翻译引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】