因(yīn)市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营(yíng)业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减(jiǎn)值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两年(nián)的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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