要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农业(yè)科研(yán)院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科(kē)技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推(tuī)进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着(zhe)每(měi)个人的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必(bì)须(xū)要(yào)予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力(lì)监督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期(qī)中国证监(jiān)会在北京成(chéng)功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干部学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续实施积极(jí)的财政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成系统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对(duì)经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场(chǎng)景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整(zhěng)情况来看(kàn)，执(zhí)行利(lì)率多(duō)调(diào)整为新(xīn)规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最(zuì)高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储(chǔ)物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资产审核(hé)及(jí)信(xìn)息(xī)披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注册(cè)标准，重点关注(zhù)资产及(jí)项目运(yùn)营质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推进试(shì)点和总结推广可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密(mì)不可分的城市基础设(shè)施，就像人(rén)体(tǐ)的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的(de)新(xīn)思路和新方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一(yī)步(bù)深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等(děng)功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业(yè)集(jí)群。在加强政策(cè)供(gōng)给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费(fèi)者购(gòu)买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善风险防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增(zēng)加市场活跃度(dù)和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券(quàn)业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务执(zhí)业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由(yóu)券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节(jié)。此外(wài)，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业(yè)务也开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀预期意外(wài)回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌，美(měi)股冲高回落集体(tǐ)收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领(lǐng)跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21实属和属实区别在哪，实属与属实的区别％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避(bì)险情绪升(shēng)温令(lìng)美(měi)元(yuán)指数跳(tiào)涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升(实属和属实区别在哪，实属与属实的区别实属和属实区别在哪，实属与属实的区别shēng)一度上触4.0％关(guān)口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持(chí)续了3个(gè)月，期间(jiān)主力(lì)资金(jīn)通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充(chōng)分，后市(shì)一(yī)旦破位就(jiù)将出现急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价(jià)格(gé)不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布(bù)，科技(jì)巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电(diàn)力购(gòu)买(mǎi)协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前(qián)将(jiāng)其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上(shàng)线(xiàn)，并(bìng)在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不(bù)超(chāo)过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿(yì)元(yuán) 用于(yú)新能(néng)源复合材料(liào)制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增(zēng)募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财务总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数(shù)字智慧工(gōng)厂升级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改(gǎi)造施工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目(mù)投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生(shēng)产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北(běi)卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江铃重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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